Pagos y paquetes
MentalGest permite llevar control de pagos por sesión y por paquetes. Esto ayuda a saber qué está pagado, qué falta cobrar, cuántas sesiones quedan disponibles y si un cobro se está haciendo en cuotas.
Vista de Pagos
La sección Pagos concentra el seguimiento operativo. Arriba verás tres indicadores:
- Pagos recibidos — lo ya cobrado (estado Pagado).
- Pagos pendientes — lo que ya corresponde cobrar. El detalle puede mostrar cuántos están vencidos, hoy o esta semana.
- Pagos próximos — pendientes de sesiones futuras fuera de esta semana (por ejemplo, citas recurrentes aún no realizadas).
Pestañas
Usa las pestañas para enfocar el listado:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Pendientes | Lo que ya toca cobrar (incluye vencidos y lo de esta semana). |
| Recibidos | Pagos marcados como pagados. |
| Próximos | Pendientes de sesiones futuras fuera del horizonte de la semana. |
| Todos | El listado completo sin filtrar por esa clasificación. |
Filtros
Puedes combinar:
- Buscar por paciente (nombre o correo).
- Tipo: sesión o paquete.
- Moneda (si manejas más de una).
- Rango de fechas.
- Sede, si tu consultorio tiene más de una ubicación.
El filtro de fechas toma como referencia la fecha de la sesión cuando el pago viene de una cita, y la fecha programada de cobro cuando corresponde a un paquete o a una cuota.
Conviene revisar Pendientes al final del día o al cierre de la semana, y dejar Próximos para lo que todavía no es seguimiento operativo.
Registrar un pago
Puedes registrar o completar un pago desde:
- La sección Pagos (abre el detalle y edita).
- La ficha del paciente (pagos y paquetes).
- El formulario de una cita, al crear o editar.
- La asignación de un paquete.
Al registrar, indica al menos:
- Monto y moneda.
- Estado (pendiente o pagado).
- Método (efectivo, transferencia u otro), cuando ya está cobrado.
- Fecha del pago, si corresponde.
Responsable de pago y constancia
Cuando aplica, también puedes registrar:
- Responsable de pago (nombre y documento), útil si paga un familiar o tercero.
- N.º de operación / voucher (texto de referencia).
- Constancia (archivo adjunto del comprobante), al editar un pago o un abono ya existente.
Si tu consultorio configuró campos adicionales de pagos, aparecerán en el mismo formulario.
Forma de cobro: pago único o en abonos
Al crear una cita, asignar un paquete o editar un pago, elige la forma de cobro:
- Pago único — un solo cobro por el monto total.
- En abonos — el total se cobra en varias partes (adelantos o cuotas).
Abonos y pagos parciales
Con En abonos:
- Define el monto total acordado.
- Usa Registrar abono para cada cobro (adelanto o cuota): monto, método, fecha y, si aplica, constancia.
- También puedes Dividir saldo para crear varias cuotas pendientes de una vez (entre 2 y 24 partes).
- En cuotas aún no cobradas, indica la fecha programada de cobro; eso alimenta vencidos, hoy, esta semana y próximos.
- El estado del pago pasa a Parcial mientras quede saldo, y a Pagado cuando la suma de abonos cubre el total.
En el detalle del pago verás el monto total, lo ya cobrado y el saldo. Cada abono puede tener su propio método, fecha, responsable y constancia; si quieres, puedes reutilizar los datos del responsable del pago principal.
En paquetes, el paquete solo queda activo cuando el pago está completamente Pagado.
Pago desde la cita
Al crear o editar una cita puedes:
- Marcar la sesión como cobro suelto o asociada a un paquete ya comprado.
- Si elegiste un servicio, el precio se prellena automáticamente según la configuración del servicio (puede variar por profesional).
- Elegir Pago único o En abonos (si no usas paquete).
- Registrar monto, moneda, estado, método y responsable cuando corresponda.
Si la cita forma parte de una serie recurrente, puedes marcar Aplicar este estado de pago a todas las citas de la serie para no repetir el mismo dato en cada una.
Si el pago todavía no está confirmado, déjalo en pendiente y revísalo después en Pagos.
Crear y asignar un paquete
Un paquete agrupa varias sesiones para una paciente. Úsalo cuando cobras por adelantado o manejas bloques de atención.
Al asignar un paquete, confirma:
- Paciente.
- Tipo de paquete / cantidad de sesiones.
- Monto y moneda.
- Forma de cobro (pago único o en abonos).
- Estado del pago.
Después de crear el paquete, revisa que las citas correspondientes queden asociadas al paquete correcto. Así queda claro cuántas sesiones se usaron y cuántas quedan disponibles.
Desde el listado de paquetes asignados también puedes filtrar por Pendiente de pago y marcar un cobro como pagado cuando corresponda.
Buenas prácticas
- Registra pagos el mismo día que ocurren.
- Revisa Pendientes antes de cerrar la semana; usa Próximos solo para proyección.
- Usa abonos cuando el paciente pague en cuotas; evita marcar “pagado” si aún hay saldo.
- Adjunta la constancia cuando el pago sea por transferencia u otro medio que requiera comprobante.
- Mantén claro si un pago corresponde a una sesión suelta o a un paquete.
- Usa paquetes solo cuando realmente hay un bloque de sesiones.